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4G时代的红利已过,押注“5G”才是小米的破局之道
作者: 发布日期:2019-08-28
5G爆发前夜,小米能否依靠“手机+AloT”双引擎战略,在众多竞争对手中破局。 小米,5G,手机,AlOT,半年报,毛利率

文丨李腾

图表丨童慧光

雷军与董明珠的“十亿赌约”结果实锤,在小米和格力年报相继披露之后,雷军以微小差距惜败。这场赌约看似是雷军输了,其实两家都赚到了,因为“十亿赌约”给小米和格力带来了大量的曝光。但5G这场硬仗,小米如果输了,可就不仅仅是十亿那么简单了。

 

8月20日晚间,小米发布了2019年第二季度及上半年财报。财报显示,今年上半年,小米实现营收957.08亿元,同比增长20.2%,净利润51.48亿元,同比下降32.3%,经调整净利润为57.16亿元,同比增长49.8%。

今年手机变现的压力持续增长,对于包括小米在内的所有手机厂商来说,在行业市场规模开始收缩的同时,也面临着相同的5G机遇。

雷军称,2019上半年,尽管商业环境充满挑战,但小米的各项业务仍都取得了良好的成绩,并实现了一系列关键性的突破。在整体盈利不断增强、现金储备充足的情况下,小米能够敏锐、从容地为5G和AloT的巨大市场机会持续布局,有充足的能力加大研发投入,扩大投资以掌握市场机会。

话虽这样讲,但事实是移动互联网红利已过,盛世之后难免存在隐忧,小米推出的“手机+AloT”双引擎战略,或许是为迎接5G与物联网时代的来临,打破发展瓶颈,开拓“第二市场”。

小米“押注”5G,即将发布杀手级产品

从出生那天开始,小米就不缺挑战者,乐视、魅族、360手机这些号称打倒小米的手机品牌,最终还是输给了现实。进入2019年后,手机行业的寡头效应则会变得越来越强。

小米CEO雷军于8月20日晚间业绩电话会议中表示,5G爆发的时间点很难把握,每一次通讯技术换代总有手机厂商掉队,这就是小米面临的风险。公司管理层对这个风险有高度认知,几乎每周都会讨论相关问题,对5G手机前景充满信心。

正值5G来临前夕,手机行业整体进入存量博弈阶段,小米手机实施多品牌战略,小米与Redmi品牌各自独立运营。小米品牌对抗华为手机,切入旗舰级市场;Redmi品牌专注极致性价比体验、对抗荣耀品牌的同时,主攻电商市场。以多品牌战略占领细分市场。

注:因出货量非准确数值,故平均单价计算有微小误差

根据第二季度财报,小米智能手机出货量达3210万部,与去年同期几乎持平,平均售价约为997.54元,同比增长4.66%。

业绩构成上,第二季度智能手机营收320.21亿元,同比增长4.98%,占比小米整体营收的61.64%;IoT与生活消费产品营收149.45亿元,同比增长43.99%,占比28.77%;互联网服务营收45.80亿元,同比增长15.71%,占比8.82%;其他业务营收4.05亿元,同比增长1.96%,占比0.78%。

财报发布当天,Redmi红米手机官方微博正式对外宣布Redmi Note 7系列手机全球销量突破2000万台。

小米在智能手机上拓展子品牌,占领细分市场,是在为5G技术变革的节点上提前做好准备。

其实小米早已提前布局,在2016年已成立5G预研团队,小米首款5G智能手机MIX 3 5G版,已经于2019年2月在西班牙发布。今年下半年在中国市场推出小米第二款5G手机。另外,不久就会有一款杀手级小米产品发布。

AloT业务高增长,电视和空调强劲发力

雷军很早就看到了问题,不仅押注5G,还希望用AloT破局。现在看来,小米告别了智能手机“金鸡独立”的时代,“智能手机+AloT”成了小米的两条腿。

雷军曾多次在公开场合讲到AloT,在2018小米AloT开发者大会上着重提到,“未来5-10年,AI+loT始终会是小米的核心战略”。

雷军在个人公众号中还说到,大家电是小米AloT战略的重要组成部分。电视作为家庭中屏幕最大、交互性最强的电器,自然成为AloT的一个枢纽产品。小米电视已经具备了控制AloT电器,显示智能设备通知,和远场语音交互的功能,既是家里的AIoT智能控制中心,也是AloT消息通知中心。未来,小米将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一。

3月初,小米集团发布文件称,宣布成立AloT战略委员会,为了加快小米“手机+AloT”双引擎战略的推进,就现今趋势来看,loT互联网业务已开始崭露头角。

从整体上看,小米手机并没有loT卖得好,小米的手机业务营收占比呈下降趋势,loT增长加快,互联网服务收入占比也在稳步增长。loT业务的显著提升,改善了小米过于依赖手机的收入结构。

从财报上看,小米的空调和电视是其中卖的比较好的产品。上半年,米家空调出货量也已达到约100万台。其中卖的最好的是电视,上半年小米电视全球出货量约为540万台,与去年上半年相比,同比增长64.9%。小米CFO周受资称,小米电视出货量已进入全球前五,并占据中国第一的位置。

此外,小米loT平台已连接的loT设备数(不包括智能手机及笔记本设备)达1.96亿台,同比增长69.5%。在全球手机市场放缓的情况下,loT成为小米的一大看点,提升了公司的整体收入,这点也是小米推出“手机+AloT”双引擎战略启动以来最好的成绩单。

雷军曾在发布会上表示,小米硬件综合净利润不会超过5%。小米的毛利率也一直在5%附近起伏,从小米各项业务的毛利率分析,互联网服务的毛利率是最高的,达到60%以上。小米的互联网服务业务主要依托MIUI系统,2019年第二季度,小米的用户群持续增长。MIUI月活跃用户由2018年6月的2.069亿人增长至2019年6月的2.787亿人,同比增长34.7%。

小米现在互联网服务的营收占比还比较低,但5G爆发之后,小米极有可能以硬件产品作为互联网服务的入口,在小米毛利率最高的领域为其贡献力量。

有业内人士指出,小米发展 AI 有独特的优势,其 IoT 平台拥有庞大的用户群、丰富的应用场景,海量的数据和强大的流量可以让小米具备更多和B 端产业接入的能力。

物联网是小米押注的“赌局”

手机业务作为前期核心业务,继续夯实,技术上的加大投入,新业务上从协同效应的角度不断落地。

在雷军的带领下,小米已经把“手机+AloT”双引擎战略作为业务发展的核心战略,而小米在智能手机和loT方面的成绩也一定程度上证明力雷军这一战略的正确性。

小米的智能手机业务依然是重中之重,容不得马虎;loT产品则作为小米当前业务增长的主要驱动力量,可以与小米手机产品更好地发挥生态协同优势。

小米在5G和AloT的巨大市场持续布局,并且有充足的能力加大研发投入,扩大投资以掌握市场机会。值得一提的是,小米已经投资了270家生态链合作伙伴,其中已经有三家于科创板上市(有两家正在审批),这都是小米近年来贯彻AI+IoT所形成的AIoT的有效局面。

目前小米集团的现金储备已达511亿元,但依旧没有分红计划,可见正在不断加大研发投入。不难看出,小米的未来战略,其实是它在布的“智慧互联”大局。

近几年,AIoT的竞争已经从过去的拼产能,到未来的拼研发和技术,会有很不同的结果,今年如果是转折的话,AIoT业务将是明年众多厂商利好的跑道,小米在AloT业务的强烈增长,显示互联网服务收入占比也在稳步增长,可见,小米在上市后的转型中,营收构成开始向更合理的方向发展。

小米未来有望把持智能手机这一重要的移动互联网入口,获取客观的流量红利。在5G爆发的前夜,小米品牌结构也进行了一系列调整,以稳健的步伐推进“手机+AloT”双引擎战略。小米已经做了非常多的储备,AloT将在5G时代到来之后进入千家万户,可能会串联更丰富的场景,在未来,小米会将互联互通做的越来越好,做出一些非常创新的场景,让大众感受到科技带来的美好生活,这也是未来社会的美好前景。


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